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    中国功能性安全防护手套的潜在市场需求51亿美元 行业竞争格局相对稳定(图)

    观产业

    中商产业研究院2019-12-18

    中商情报网讯:功能性安全防护手套,具有特殊防护功能,如防切割、防震、防化、防油污、高耐磨、防酸碱或防静电等。其中,在针织类防护手套中,功能性安全防护手套主要为在针织手套表层通过特定工艺使用丁腈胶、PU胶、天然乳胶等涂层浸渍的手套,以及使用HPPE、芳纶等特种纤维编织的针织手套,用于各种特定工作场景下有效降低手部伤害事件的发生概率,其防护性能主要通过纱线材质、涂层配方及浸渍工艺实现。

    功能性安全防护手套生产企业可通过不同纱线、不同涂层的组合,以及不同的生产工艺路线,实现特定防护功能的组合,应用于机械加工、汽车制造、建筑工程、农业渔业、采矿冶金、石油化工、电子制造、户外装备、消防装备以及军用装备等众多领域的手部防护。

    中国功能性安全防护手套以出口外销为主

    我国功能性安全防护手套市场起步较晚,国内市场供求仍处于普通安全防护手套到功能性安全防护手套转变,以及一般性能的功能性安全防护手套向高性能功能性安全防护手套转变的过程中,功能性安全防护手套以出口外销为主。

    目前,我国手部安全防护用品生产企业所生产的功能性安全防护手套以出口为主,主要针对欧洲、美国、日本等市场进行产品设计开发及制造。行业内领先企业已掌握了核心工艺技术,积累了丰富的生产经验,在产品质量和性能上能够满足国际知名品牌商的要求,并与其建立了长期稳定的合作关系。

    在全球功能性安全防护手套领域,我国生产企业竞争优势明显,市场占有率领先。根据联合国商品贸易统计数据库数据显示,我国功能性安全防护手套出口额从2009年的17.21亿美元增长至2017年的28.77亿美元,增幅达67.17%。截至2017年,我国功能性安全防护手套出口额占全球进口额的比例为46.64%。

    数据来源:UN Comtrade、中商产业研究院整理

    中国功能性安全防护手套市场潜力大

    功能性安全防护手套广泛应用于机械加工、汽车制造、建筑工程、农业渔业、采矿冶金、石油化工、电子制造、户外装备、消防装备以及军用装备等众多领域,

    逐步向户外活动中的安全防护需求拓展,功能性安全防护手套将逐步从“特殊需求产品”逐步转变为人们生产生活不可或缺的“大众日常用品”。功能性安全防护手套属于易耗品,其需求量与下游应用领域的生产强度、从业人数直接相关,市场刚性需求量较大,且市场需求随下游行业发展持续增长。

    以使用功能性安全防护手套最为广泛的建筑、采矿及制造业为例,我国功能性安全防护手套的潜在市场需求情况测算具体如下:

    资料来源:恒辉安防招股书、中商产业研究院整理

    根据欧盟、美国、日本等地区的建筑、采矿及制造业从业人数及该等地区2017年功能性安全防护手套进口额,折算人均耗用情况,据此测算我国功能性安全防护手套的潜在市场需求约为51亿美元,将超过欧盟、美国、日本等地区的总需求。

    在我国功能性安全防护手套领域,由于国内相关法律体系及行业标准尚在逐步建立及完善过程中,用人单位及员工对手部的安全防护意识相对较弱,以及功能性安全防护手套价格较高等原因,使国内下游应用领域主要使用价格低廉的棉纱类普通安全防护手套、一般性能的功能性安全防护手套等,功能性安全防护手套市场需求尚处于市场培育阶段,未来市场发展潜力巨大。

    功能性安全防护手套行业竞争格局相对稳定

    我国功能性安全防护手套领域已逐步形成了相对稳定的竞争格局,能够生产高技术含量、高附加值的高性能功能性安全防护手套如特种纤维类或高性能通用纤维类手套产品的大中型企业数量较少,生产一般性能的功能性安全防护手套、普通安全防护手套的小型企业数量众多。其中,第一梯队企业主要通过从事高性能功能性安全防护手套的研发及产业化,在产品设计开发、品质管理、规?;确矫婢哂辛煜扔攀?,主要面向欧洲、美国、日本等发达地区消费市场,虽尚未形成全球知名的自主品牌,但在全球市场具有不可替代地位,未来随着国内市场需求的逐步爆发,发展潜力巨大;第二梯队企业主要从事普通安全?;な痔准安糠指咝阅芄δ苄园踩阑な痔椎纳?,主要面向国内市场和部分国际市场,拥有一定的创新能力,积极尝试向高端产品及高端市场的转型;第三梯队企业主要从事普通安全?;な痔缀鸵话阈阅艿墓δ苄园踩阑な痔缀偷纳?,产品以低档产品为主、同质化程度较高,市场竞争激烈。

     

    功能性安全防护手套产品发展趋势

    1、功能性安全防护手套逐步替代普通安全防护手套

    功能性安全防护手套为特种纤维或通用纤维针织手芯并与丁腈胶、PU胶、天然乳胶等涂层结合而成的安全防护手套,随着涂层配方及浸渍工艺水平不断升级,行业内生产企业逐步实现了防切割、高耐磨、抗穿刺、耐高/低温、防化、防油污、防震、油性环境下摩擦系数高等防护性能和柔软、轻薄、透气、佩戴贴合度高等舒适程度的有效结合,且产品性价比较高。而普通安全防护手套为我国工业生产中常见的普通纱线手套,使用寿命较短,防护性能较弱。

    目前,欧洲、美国、日本等发达地区功能性安全防护手套在各类工作环境中使用率相对较高,发展中国家主要以棉纱类普通安全防护手套为主,功能性安全防护手套替代普通安全防护手套已成为各国安全生产及劳动?;さ姆⒄骨魇?。

    2、特种纤维类手套逐步替代通用纤维类手套

    特种纤维主要为以HPPE、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等为代表的高性能纤维新材料,其高强度、防切割、防撕裂、耐高/低温、耐化学腐蚀、抗冲击、电磁波透射率高等物理机械及化学性能突出,因此,特种纤维功能性安全手套的防护性能明显优于棉纱、涤纶等通用纤维功能性安全防护手套,能够满足侧重防切割、高耐磨、防穿刺等防护要求的工业领域,侧重防火、阻燃、耐高/低温等防护要求的消防领域,侧重防切割、防穿刺、防爆等防护要求的军用装备领域,以及侧重防滑、耐磨、透气等防护要求的户外装备等领域的防护需求。

    功能性安全防护手套领域使用的高端特种纤维主要为进口材料,来源于美国杜邦公司、荷兰DSM公司、日本东洋纺公司、美国Honeywell等国际知名公司,该类产品市场供应量相对有限,其价格亦约为通用纤维价格的5-30倍,因此,特种纤维类功能性安全防护手套产品产能较小、单位价格较高,终端市场需求仍处于培育过程中。

    我国高度重视高性能纤维材料的研发及产业化,《化纤工业“十三五”发展指导意见》、《产业结构调整指导目录》等均将高性能纤维材料列为鼓励类、优先发展的高技术产业,近年来,我国国产高性能纤维材料已逐步形成了一定的市场竞争力。

    随着特种纤维材料市场供应逐步扩充,特种纤维类功能性安全防护手套市场需求将得到持续释放,逐步实现对通用纤维类功能性安全防护手套的替代。

    更多资料请参考中商产业研究院发布的《2020-2025年中国手部安全防护用品行业市场前景及投融资报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

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